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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于(yu)标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港(gang)股通互(hu)联网(wang)和(he)港股通医疗板块(kuai)因(yin)AI商业化加(jia)速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股(gu)息资产表现也不(bu)错。尽(jin)管部分板块经历(li)上涨后(hou)估值回归历(li)史中枢，但(dan)港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞(jing)争现象有望缓(huan)解。叠加环保、安监(jian)、减排等方面的监管要求的提(ti)升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格(ge)局的(de)优化与高质量发展。

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据《华尔街曰报》周三晚报道🩱，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🌽💘、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称👿，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🩰🥾，开出了高达 1 亿美元的薪酬🥝。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报(bao)告(gao)中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在(zai)绝大(da)多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定(ding)大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低(di)位(wei)高(gao)弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉(mai)冲行情的延续性(xing)：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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