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1、供应方面：高频运力端🍓🥾🍇，欧线7🥔🥝🩱🍒、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班👝🧡🥝。静态运力端🍆👛🎒🥻，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💯💯💞，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU😈，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加💯🍄，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🍍🍄🍉🍅。从旧船拆解量来看👚，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU😈，显著低于22年以来的水平💖🥑🩰，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🍓👞🍅。

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股票型ETF本周收(shou)益中(zhong)位数为(wei)2.94%，资金净流(liu)出143.49亿元。港股ETF本周(zhou)收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为(wei)3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿(yi)元。

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展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑👄，在科技😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🍏🥕💌，但是预计在积极财政政策的支持下😡，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒👜👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔👅👘。在流动性和增量资金方面🍈🥕🌽，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🍓🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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我(wo)们在报告《司(si)空见惯叙指(zhi)标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均(jun)线体系的使用方式(shi)——以指标区间对(dui)标的指数的趋势状态进行判断。我们将(jiang)八均线区间值(zhi)处于1/2/3 时(shi)对八(ba)均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋(fu)值为0，八均线区间值处于7/8/9 时(shi)对八(ba)均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标(biao)值状态与HS300 的(de)涨跌变化(hua)规(gui)律更加清晰(xi)。

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1、5月主要企业工程机(ji)械销售当月(yue)同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点(dian)至9.44%；主要(yao)企业压路机(ji)销量同比增幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机(ji)销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三(san)个月滚(gun)动同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👡，流动性将先于盈利改善👚💖，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🤬💟👗🩳。从宏观视角看，中🍇、美🥬🍈、欧财政货币双宽松是大概率走向🥕💗👙💯，美元长周期走弱👅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥾🩰。