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整体看🩳，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💟、库存周期🌽、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💟🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕💯、光学光电子、消费电子🥬💓👿、运营商🥻😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔🍋🍈，业绩有望改善💘🥭🍑😡😠；2）中游制造领域🤍😡💌，部分领域景气度有所回暖🌽🍎🧄，中报盈利或有改善🩳👜🍎🍈，如汽车🍌🩲🍎、光伏👚😡🍋、自动化设备等💝；3）消费服务领域👿🩲👢🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻👢、五一端午等多重假日**👅😈，有望延续两位数增长😻🥥🥻🍍，其中饮料乳品、农副产品🍌🥑、家电👠、家具💝💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🥾💛💝；此外贵金属👛、燃气😠💕、电力、农化制品💋🧡🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一定主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下(xia)圖(tú)所示。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🍏，收盘基差-0.86%🧄；IC当月合约上涨4.24%🥕🎒🍋👘，收于5827🍅👜👠，收盘基差-0.63%💞🍅；IM当月合约上涨4.86%🥒🌽，收于6230.2🍇💟🍏💌，收盘基差-0.74%。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)(xuan)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象(xiang)顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美(mei)聯(lian)儲 2% 的目標。

2、应共和党要求，该法案还以现(xian)行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过(guo)这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政(zheng)策永久(jiu)化，并声称此举不会增加财(cai)政负(fu)担。通常法案成本应根据现行(xing)法(fa)律对联邦预算的影响测算(suan)，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。