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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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今年4月1日，泸州银行召开董事会会议，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权🍌💖，即发行不超过10亿股新H股🥭🍓。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至(zhi)373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。并且从历史看，私募(mu)基金、融(rong)资(zi)余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在(zai)市(shi)场上行阶段呈现(xian)相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策(ce)略和套利交易，例如(ru)通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的(de)杠杆需求会驱动(dong)融资余额(e)上升。在这些资金的强(qiang)化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显(xian)提升。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏(bai)瑞(rui)沪(hu)深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资(zi)金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主(zhu)题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查👞。经查明🍓，大信所出具的星星科技2019年🥑💔🤬、2020年审计报告存在虚假记载👅，同时💛，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🥻🩲。