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斯達(dá)半(ban)導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特定對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)(huan)公司(si)債(zhài)(zhai)券預(yù)案。本次(ci)髮行擬(nǐ)募集資金(jin)總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮(fa)行費(fèi)用后用(yong)于車(chē)(che)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目(mu)、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)(chan)業(yè)化項(xiang)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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与此同时👗🍈💟，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🧡🍉🥿。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🥝💝，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍈，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍉👡💔🍓，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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1、此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王👘🥕。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议🧄。

2、根据Light Counting数据，2024年(nian)400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求(qiu)激增已对供应(ying)链造成压力，且(qie)其上游光芯片产业由于稀缺性、技术(shu)壁(bi)垒、产能不(bu)足等约束已形(xing)成(cheng)供应(ying)不足的局面。