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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块(kuai)因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高(gao)，超過(guò)70%。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零(ling)售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售(shou)在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现(xian)了较高增(zeng)长，4、5月(yue)家(jia)具零售(shou)同(tong)比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护(hu)理部分领域增(zeng)速有(you)望改善(shan) 。

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1、因此(ci)总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力(li)位，从过去五年密(mi)集成交(jiao)区域来看，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指(zhi)数为5400点(dian)左右。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👚😻，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥥💟。叠加环保💛、安监、减排等方面的监管要求的提升🥬💘🥥🥿😠，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🥭。