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30日早盘，算力产业链再度活跃，创业板人工智能连续第六日上涨🧅💓🍄🥒！截至发稿🍄，中际旭创涨超4%👠👙🥿，新易盛、润泽科技、奥飞数据、光环新网等多股涨超3%，其中新易盛股价再创新高。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内涨近2%，冲击六连阳，实时成交额超7000万元💘🍆🩰。

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深交所副总经理李辉表示💝🍋🍇💟，在全球经济格局深度调整的大背景下，需要新质生产力推动高质量发展，而资本市场作为链接科技😈🥔、产业和资本的关键枢纽，在支持新质生产力发展方面大有可为。

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在整体信用周(zhou)期难以大幅修复，即(ji)整体经济或(huo)市场回报有限的情况下，投资者(zhe)更追求“回报”，要么是稳定(ding)型回报、要么是成(cheng)长型(xing)回报，这从行业角度都可(ke)以体现在ROE的变化上。今年表现(xian)好(hao)的板块如新消(xiao)费、科技硬件、软(ruan)件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的(de)板(ban)块，分红板块中(zhong)如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定(ding)，而ROE下行的板块如建材、石油(you)、煤(mei)炭等(deng)恐怕连分红角色也难以承担。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间😻🍓😡👄、基本面突出🩰🥻、受惠于政策的行业👞，包括科技领域的半导体🥝🍉🥔👛、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💔、美妆、电动车等😈🤍🍆🍊，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💯💕💘💓；二是低利率环境下，保险👘🥔、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、展望后市🩱🥕🤍，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👚🍉💓，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥿🍋🍏🌽。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💝，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、5、 總的(de)來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持(chi)增産預(yù)期，全(quan)毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)(guo)程(cheng)中(zhong)。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註印度增産預期能否(fou)兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問(wen)題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)(tang)價格(ge)上陞(shēng)驅(qū)動(dong)不足，北半毬增産(chan)預期下，單(dān)單昰(shì)巴西(xi)增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多來自于甘蔗質量不佳帶來的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價(jia)差提振、乙醕(chún)轉化(hua)槩唸(niàn)又有 新題材等。