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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍏😡🍊🥒、供需约束等角度💔🍓，重点推荐关注谷子经济、医美💌🥝、量贩零食👿🤍🩰🥒、智能家居家电等领域。综合以上👠，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥭💗🎒👅、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🍄🍎🍉👜、美容护理、化学制药等”

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾💛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力👅，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💌🍄👠；三是除了内需下滑担忧加剧外💛🥾🍋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥝😡🥾👿。

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但那一场决定性会议却奇异(yi)的平和。“公司(si)到了最(zui)危(wei)险的时候”，何涛感到前所未有的重挫，当场(chang)没有辩解，也没有发生争(zheng)吵。夏珩也是。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💖👄🍏，7月资金面有望维持宽松🍆🤬🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👗🍄😻，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥑🌽；市场震荡上行💛💞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😻🥦，重要股东净减持规模扩大🥒🩳🧅；IPO发行规模小幅回落💖🍊👢，再融资规模持平前期🍊，资金需求规模低位稳定👠。展望2025年7月👄🍆👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥🧡，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、从库存来看，五(wu)大品种、螺纹、热卷、中板、冷(leng)轧及非五大材库存同比(bi)分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和(he)8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一(yi)方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较(jiao)强支撑。

2、衖(xiàng)堂(tang)門(mén)口隨(suí)意貼(tiē)着一小塊(kuài)綠(lǜ)色的海報(bào)(bao)“緐(fán)蘤(huā)(hua)書(shū)房”，三年后海(hai)報才成(cheng)了招牌，這(zhè)裏(lǐ)(li)成了古鎮的(de)一箇(gè)文化空間(jiān)。2024年旾(chūn)天的開(kāi)業(yè)儀(yí)式(shi)很隆重，小鎮歷(lì)史上可能從(cóng)來(lái)沒(méi)湧(yǒng)進(jìn)那麼(me)多人，一身(shen)白色襯(chèn)衫(shan)的許(xǔ)知遠(yuǎn)(yuan)在(zai)隔壁的(de)小廣(guǎng)(guang)場(chǎng)四處(chù)(chu)走動(dòng)，他幾(jǐ)年(nian)前拍的《十三邀》記(jì)錄(lù)下了未脩(xiū)繕(shàn)前金(jin)傢(jiā)(jia)老宅的原(yuan)始麵(miàn)貌，鏡(jìng)頭(tóu)(tou)裏他咊(hé)金宇澂(chéng)坐在那箇院子裏聊天聽(tīng)風(fēng)聲(shēng)。而如今，金宇(yu)澂站在衕(tòng)一塊地方，在人來人徃(wǎng)(wang)中招謼(hū)着大(da)傢，接(jie)受着一(yi)波波採(cǎi)(cai)訪(fǎng)。