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[1] 1）非银(yin)板块为港股通非银指数（931024.CSI）成(cheng)分；2）创新药板(ban)块为恒生创新药指数(shu)（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴(ba)巴、京东、美团、百度(du)、快(kuai)手(shou)、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括(kuo)小米、比亚迪、中芯(xin)国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商(shang)汤、比亚迪电子、瑞声科技与(yu)华虹半导体

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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜👅💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊🍆，在科技👜🍌🍒、消费🍆💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期(qi)下，全社会(hui)智能化的进展(zhan)（国(guo)内外大模型的持续(xu)迭代、算力(li)基础设施(shi)与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器(qi)人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下(xia)相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链(lian)的(de)降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化(hua)大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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“2025香(xiang)港国际人才职业博览会(hui)”第二季于6月(yue)28日举办。该(gai)系列(lie)活动为今(jin)年首创(chuang)，由(you)香(xiang)港(gang)特区**劳(lao)工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持(chi)。其(qi)中，第(di)二季(ji)聚焦“创新科技、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能、金融经济与(yu)智能制造等(deng)前沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名(ming)人士(shi)现场求(qiu)职。

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1、“市場(chǎng)開(kāi)(kai)始關(guān)註(zhu)一(yi)些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行(xing)（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到了特朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的(de)擧(jǔ)(ju)措以及(ji)預(yù)期中的降(jiang)息。“所以我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切都意味着市場會(huì)繼(jì)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此(ci)過程中肎(kěn)(ken)定會(hui)有一些(xie)攷(kǎo)驗(yàn)。”

2、在整体信用周期难以(yi)大幅修复，即(ji)整(zheng)体经济或市场回(hui)报有(you)限的情况下(xia)，投资者更追(zhui)求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表(biao)现好的(de)板块如新消费、科技硬件、软件服(fu)务、媒(mei)体娱乐无一不是ROE改善(shan)的板块，分红板块中(zhong)如银行、电信服务(wu)、公用事业则至少需要(yao)ROE维(wei)持稳定，而ROE下行的板块如建(jian)材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。