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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞🍓🩰🥝。资金供给端👘💕👿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💯。资金需求端🍌💔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥻🤬🍎，再融资规模持平前期💖👝💋，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👜🍆🍏，各类增量资金相对均衡💋🍍💓👙。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍎。在这种背景下🥬🥿💯，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🧅🥕，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资(zi)机会(hui)、恰巧手头资金不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投(tou)资，到(dao)期时再赎回ETF即可。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高(gao)點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年(nian)11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本(ben)輪(lún)行情(qing)的“碁(qí)眼”，證券(quan)公司(si)指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而(er)在(zai)“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計(ji)算機(jī)、傳(chuán)媒(mei)、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多(duo)機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高(gao)”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)(mo)式適(shì)噹增配。

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2、🏮行业配置层面👜💖，相较于趋势跟随💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍈🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥦😻💔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👄👢🩳🍓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍎🍏、电池（固态电池主题）🩳💞💛、电网设备、工业金属🤬👚🥬🍆、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💛🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧅👘，结合估值🩳、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥬🤍🩰🧄、国产算力链😈🥥🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属。