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週(zhou)五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特(te)錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)(jia)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特(te)朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)(guan)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成(cheng)所(suo)有談(tán)判。如菓(guǒ)(guo)我(wo)們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的10到12箇達(dá)成協(xie)議——還(hái)有另外20箇重(zhong)要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談判。”

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他没公开回应过💗👅，也不再在媒体里露面。他对这些指责不满👛🍑，“创始人最大的心态就是公司成了你也成👙🥑💕💌、公司挂了你什么都不是🎒🍏🍌🥿，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关系亲近的同事说😡🧡🍄，“人们大多时候认定解释就是掩饰”。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💋；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💔👄。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥝👄，必需消费稳健增长🥾🤬🧅，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🌽。

2、“在接下来的一年里，我们必须出售大约12万亿美元（国债）。我们有1万亿美元可以支付利息。我们原则上有9万亿美元的债务要偿还💝🩰，然后我们必须再出售2万亿美元🥑，因为我们有赤字，”达利欧说💯🩱🍏💗。