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展望7月🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🩲；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍓、高新技术制造业🌽🧅、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍆，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍒👙👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯。具体如下：

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然🍆🍏。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🩲，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔👢👗🍎💛👗？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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“6月(yue)衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位(wei)寘”的思路縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、1、供给：新疆产能继续释放🍇，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出💘。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨💟🩲🩳，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%🍑🩱、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、豪威(wei)集团：公司已于2025年(nian)6月27日(ri)向香港联交所递交了发(fa)行境外上市股份（H股）并(bing)在香(xiang)港(gang)联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网(wang)站刊登了本次发行(xing)上市的申请(qing)资料(liao)。