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週思聰(cōng)：上(shang)半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值(zhi)窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金(jin)流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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许廷全：上半年(nian)港股市场呈现震(zhen)荡向上走势，主要受到内外部多因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一(yi)步(bu)回升(sheng)。年初(chu)以来，部分外资(zi)券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐(yin)含中美科技之(zhi)间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股(gu)市场(chang)回暖。

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