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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相(xiang)比之下(xia)，沪深(shen)300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来(lai)看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善😈😈，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👠，中💛、美👿🍒💗🥑、欧财政货币双宽松是大概率走向🥻，美元长周期走弱💘🩱🥿，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💛🍏。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时😈🍊🩰，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💕。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💌👜🎒。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部👠👘💔。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热👗，未来有下跌风险。

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1、8、从(cong)市场端获悉，近期，全球维生素D3原材料供应受限，加剧了(le)市场供需(xu)矛盾，价格呈(cheng)现持续上涨态势，包(bao)括国内最(zui)大维生素D3生产厂家(jia)花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤，创(chuang)下了今年(nian)价格新(xin)高。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产(chan)量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦(jiao)化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润(run)变化对于独立焦化(hua)企业的影(ying)响更大，钢(gang)厂焦化企(qi)业生产更为稳定，不过铁水产(chan)量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年(nian)焦炭(tan)产量(liang)总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢(gang)产量43163万吨，同(tong)比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游(you)需求弱势运(yun)行，对于焦炭的需(xu)求相对一般，因此(ci)焦炭库存水平有(you)所积累，钢厂对于焦炭也多(duo)次提(ti)降，年(nian)内焦炭价格(ge)累计下跌470-490元/吨。上半(ban)年韩国、越南分别对我(wo)国中厚板(ban)、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同(tong)时美国(guo)对(dui)多个国家征收(shou)高(gao)额关税，这些事件均(jun)将对我国钢(gang)铁行业钢材出口造成负面影响，下(xia)半年随着粗钢(gang)产量调控政策的执行以及(ji)终(zhong)端需求缺乏明显增长点，预计铁水产(chan)量或将逐步出现回落，焦炭需(xu)求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于(yu)焦炭价格仍有一定压制，总(zong)体看下(xia)半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处(chu)于盈亏平衡附近(jin)，成本端波(bo)动或(huo)对焦炭走势影(ying)响加(jia)大，焦炭主力合约波(bo)动区间或在1200-1600元之间，重点(dian)关注粗钢产量调(diao)控政策以及(ji)终端(duan)需求变(bian)化。