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综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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中(zhong)國(guó)稀(xi)土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)(tuan)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司(si)高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界(jie)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)(xian)扭虧(kuī)(kui)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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锰硅主产(chan)区低开工状态难(nan)以长期维持，随着终端(duan)用钢需求淡季的深入、成材(cai)产量趋(qu)于下滑，锰硅供(gong)需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补(bu)库积极性(xing)难(nan)有超预(yu)期的释放，加之交割库库存高企的压(ya)制，厂家端的(de)去库难度(du)恐将进一步增加。下半年(nian)旺季钢材有望重回增产(chan)周期，锰硅去库情况或将好(hao)转，届(jie)时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐(zhu)渐降至低(di)位，需求的走弱将再次加(jia)重市场的去库压力，压制锰(meng)硅价格的上行高度。综合而言，下半年(nian)锰硅价格仍将以承(cheng)压运行为主，整体(ti)价格(ge)中枢或较当前估值水(shui)平进一步下移，需持续关注主产区的控产动(dong)向。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产🥑💗👠👞，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额🍅🍏。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量👝。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变💗，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产👄。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示💟，如果欧佩克+认为有必要🍉👅，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题😈💞。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件👄💋，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显🥬🥦👙🥑，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显💖🩳💔。

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1、6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集(ji)聚區(qū)“腦智天地(di)”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源(yuan)優(yōu)(you)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)(tong)髮展，培(pei)育具有國(guo)際(ji)影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)(qun)。

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