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大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原料(liao)及化学(xue)制品行(xing)业(ye)的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步(bu)恢复(fu)，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年(nian)整体呈下行态势(shi)；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😡🍇👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥭🍋💞😡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤍💓🥭🥑。而2018年以来💗🩲🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下😻💞🥾🍏，无风险利率持续下行🥒👿🥥🍇🍅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛，是重要的选股方向

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主营业务为芯片产品以(yi)及集成电路研发设计及服务的国科(ke)微年内迄今股(gu)价累(lei)计最大涨幅(fu)为79.43%。国科微(wei)6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方(fang)式向宁(ning)波甬芯等11名交易对(dui)方购买其合计持(chi)有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发(fa)行股票募集配套资金(jin)。通过(guo)本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代(dai)工领域的生产(chan)制造(zao)能力，构建(jian)“数字芯片设计+模(mo)拟芯片制造(zao)”的双(shuang)轮(lun)驱(qu)动体系。本次交易(yi)预计构成重(zhong)大资产重组。

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1、就业网站Adzuna发布的另一份数据显示🥭🥿👿🤬👡，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%🍑，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长🤬👢👅🍍。

2、综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有(you)所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。