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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维(wei)度，预(yu)计(ji)中报业(ye)绩(ji)有望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代加速，业(ye)绩有(you)望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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华源证券表示💞，水利投资整体延续高景气态势💞🍑🧡。2024年全国水利建设投资达13😻🥾🧅，529亿元👢，同比增长12.8%💗，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2🥾，943.6亿元🥔💝👠，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板🍄🥦🍋。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2🍇💗💯🥕，500公里高等级内河航道💘，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化💟，为重大工程落地提供政策与资金支持👚。

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