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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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综合以上🍆🩲💓，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👘👝🥥、有色金属（工业金属、贵金属💌🥕💯、小金属）、计算机等。

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日前，中国人民(min)银行货币政策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议提出，要实施好适度宽松的(de)货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的(de)总量和(he)结构双重功能，加大货币财政政策协同配(pei)合，保持经济稳定(ding)增(zeng)长和物价处于合理(li)水平(ping)。

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1、我(wo)们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年(nian)低(di)迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风(feng)险利(li)率持续下行(xing)，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、“中(zhong)国(guo)***领导是中国特色社会主义最本(ben)质(zhi)的特征，是中国特色社会主义制度的最(zui)大优势，是党(dang)和(he)国家的根本(ben)所在、命脉所(suo)在，是(shi)全国各族人民的利益所系、命运所(suo)系。”