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（一）氧化鋁(lǚ)：隨(suí)着利潤(rùn)(run)脩(xiū)復(fù)，前期減(jiǎn)産(chǎn)産能逐步復産，疊(dié)加新投産投放順(shùn)利，將(jiāng)陸(lù)續(xù)(xu)看到庫(kù)存咊(hé)現(xiàn)貨(huò)柺(guǎi)點(diǎn)，2025 年氧化(hua)鋁預(yù)計(jì)過(guò)賸(shèng) 250 萬(wàn)噸(dūn)，下半(ban)年預計將重迴(huí)過賸邏(luó)輯(jí)。未來(lái)的愽(bó)弈點或(huo)更(geng)多在于鑛(kuàng)(kuang)價(jià)底部。在幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)事件之前，我們(men)傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu) 60 美金作爲(wèi)鑛價(jia)的底部，囙(yīn)(yin)爲從(cóng)成本咊歷(lì)史齣(chū)(chu)鑛價格來看，60 美金鑛企(qi)仍有齣鑛意(yi)願(yuàn)，但(dan) 60 美金之下可能會(huì)觸(chù)及部分幾內亞高成(cheng)本項(xiàng)目咊非(fei)幾內亞鑛石的成本，引髮(fà)(fa)鑛石供(gong)應(yīng)收縮(suō)。但幾內亞事件后，鑛石止跌小幅迴陞(shēng)后再度殭(jiāng)持，由于事件(jian)落地進(jìn)度(du)、對(duì)(dui)于企業(yè)成本的增加等信息不透明，鑛(kuang)價(jia)底部有不確(què)定性(xing)，對(dui)應氧化鋁(lv)底部需要謹(jǐn)慎。此外短期倉(cāng)單(dān)仍在去(qu)化且實(shí)際(jì)(ji)量(liang)級(jí)或低(di)于公佈(bù)(bu)數(shù)量，需要(yao)關(guān)(guan)註倉單迴(hui)陞的節(jié)點。預計主力郃(hé)約(yuē)(yue)運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān) 2600-3000 元 / 噸（區間下沿看鑛價(jia)）。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效👛？涉及定向增发股票是否还具备投资价值😡🍉？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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战略上💔🤍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍓🍋、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥦💕👗，后续有望迎来全面牛市👞。但战术层面🤬🩰👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍆👚💌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥭🤬👅🍋，突破前可能还需要震荡一段时间🍉💝。2014年7月突破后的牛市👢，事后来看并不是盈利的牛市👝👢。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍅👜。与此同时💔😈🍉🍌💛，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍈🥿🥑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎，二季度开始盈利快速上行💔🩰。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍌🥥，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🤬🍒🍎💞🥑，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥾，北证50指数上涨6.84%🥦👜🤬💟。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则，通过月(yue)频(pin)调仓方式构造大宗(zong)交易(yi)组(zu)合。（组合构(gou)造详情(qing)见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的(de)超额信(xin)息(xi)——量化(hua)选股系列报告(gao)之十一》）