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配置层面,短期把握成长方向内部的高低切,建议关注AI推理算力🍄💘🥝🩲、文化传媒(AI应用及文娱消费)、可控核聚变👄、军工、商业航天👝🧅、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍉。中期来看,成长股将迎来主线行情,需重点关注明年二季度🥕🍑,可能会是成长风格的一个中期拐点👡🍓。此外💗🍌,中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。
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贵金属板块,由于二季度俄乌👜、中东等地缘政治冲突不断,中美关税摩擦与和谈事件反复,政策不确定性升级,央行持续购金👡💘🍌,黄金占外汇储备比例提升,同时供给刚性,避险需求和投机需求推动金价持续上涨💓👛,预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍍,价格上行有望带动中报业绩改善。
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