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仕佳光子(zi)对福可喜玛的(de)布局(ju)也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金(jin)（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上(shang)下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光(guang)学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、本周，基本面因子在各(ge)行业表(biao)现(xian)分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子(zi)在(zai)综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

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