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6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政(zheng)策定(ding)调中，提(ti)到“灵活(huo)把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)”，“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放政策效应”。往后去(qu)看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而(er)具(ju)有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊抱糰(tuan)的(de)方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行(xing)爲齣現(xian)一定程度(du)的(de)泡沫化昰“可以理解(jie)”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点👿🧅👚；1~5月纯碱产量1536.96万吨🍍，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🥝🤬🍌，但今年纯碱行业检修期整体前置🍊🤬，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保👠💔🩲、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生👄，预计纯碱生产水平难有大幅度下降🌽🥔。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)(ce)的影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行(xing)，則(zé)可能使(shi)得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收(shou)益率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、摩根大通的衍(yan)生(sheng)品(pin)策略师（包括(kuo)吴艾玛在内）在上周的一份报(bao)告中建(jian)议(yi)进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度(du)升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可(ke)能在更长时间内保(bao)持高位，股市可能会下跌。尽(jin)管这两类资产近期的相关(guan)性达(da)到(dao)了高(gao)点，但他(ta)们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的(de)关系(xi)往往会转为负相关。

2、在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议(yi)息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。