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至(zhi)純(chún)科技(ji)多(duo)項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)(guan)層(céng)警(jing)示的“重(zhong)點(diǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑，以“行業共性”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

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一个大背景：国际局势变**织🍑，全球主要国家或进入军费高增周期🩱💟。以美国为例👛🥝😻，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）😡💟，创历史新高💗。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善(shan)、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能、核(he)电），电动(dong)化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件💞👞🥝、模组产品可应用在AI眼镜上🍌😡，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙😡、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍎🥕🥝、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复💓，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥾👚，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大😡🧄、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🧄🍆👗。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥦🍌，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👗，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%💌🍑💗🍄。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、其次(ci)是行(xing)情逻(luo)辑，短(duan)期看，银行基本面(mian)持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资(zi)金转(zhuan)移(yi)，经营稳健和高(gao)股息属性显(xian)优势。