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以发行日期为参考，2025年6月有6家公(gong)司(si)IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期(qi)统(tong)计，6月定增发行募资规模(mo)81亿元，较5月前值有(you)所回升。展望7月，IPO发(fa)行规模仍然有望(wang)保(bao)持稳定(ding)，资金总(zong)需求规模维持低位稳定。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💔，5月30日😡🥦🥒🥕，国家发展改革委🥑🩲😈🌽、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🥔👛🍆👿，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🥒👛，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化🍈💟👅、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知😻🩳，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式💝💖🤬，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🥒🍏🩱，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥾💗💯🧡🩲，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥬🩲👚🧄。6月11日🍄😡😡🍊，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》👗。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👘💖🍊💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍💋、机械（自动化设备）😠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥬、贵金属🍇🥔🥝、小金属）、计算机等。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值重估、南(nan)向资金大(da)量流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地(di)等因素共振，同时(shi)，国内(nei)政策(ce)的支持(chi)也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前(qian)震荡(dang)市(shi)升级为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛(niu)市。但(dan)在指数刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

2、1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动🥻👙🥬，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨👝👢，截止6月中下旬💕💟，菲律宾镍矿升水小幅下跌🍄，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看👢👿，镍矿端矛盾或将走弱👙🍋👛🥭💌，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。