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往后去看，7月(yue)将公布的6月(yue)就业和(he)通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使(shi)得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能(neng)使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率(lv)下(xia)行。需要关注7月降息(xi)预(yu)期(qi)变化对市场的扰动。

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2、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人投(tou)资者的增量(liang)资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在(zai)某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行(xing)，当(dang)时空(kong)间最大、渗透(tou)率加速提升(sheng)新产业趋势有(you)望占优。