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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术🧡💯🥿、有想法👢、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出）🍑👞👄🥬💘，当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源🥑、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO。

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结(jie)构上，6月宽(kuan)基指数ETF以净(jing)赎回为主，净赎回规模靠前的主(zhu)要为沪(hu)深300、创业(ye)板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申(shen)购(gou)。

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下圖(tú)展示了本(ben)週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)流動(dòng)性1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收(shou)益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多頭(tóu)(tou)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍇👙🥔。RayBan Meta上市引起市场关注🍌🥕💌，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🍍🍆，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地😻🩳，预计2025年💕，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥦🩳，同比增长135%。轻功能🍏、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🌽，到2035年🍋😡🧄💘🍑，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入👿，各类增量资金相对均衡💖🤬😻🥕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💝👜👛👝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👝🥔🧄💌，再融资规模持平前期🍋💔，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。