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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍄🤍，下半年国内政策落地时间或较晚😻🩲，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🤍。中美关系阶段性缓和后😈🍄💓，更需关注实际供需👗。供应上电解铝净进口修正较多🥻💔👞，俄铝进口量明显高于年初预测🤍🤬，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🩳🍎。2025 年全年角度看👙🍏👿，消费主版块房地产（-70）🩲🥑😈🩱、家电（+30）💛😈、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🥕，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍆，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🥬🍏👘🥑🍈，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💛，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👝🌽。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍈😻💛👢👛。

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1、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至(zhi)25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐(zhu)渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和(he)，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有(you)望触(chu)底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售(shou)中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了(le)较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要(yao)受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关(guan)注家电、家(jia)具出口在关税频繁(fan)调整、外(wai)需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金(jin)价上(shang)涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售(shou)保持(chi)20%以(yi)上(shang)增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。