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本周（6月23日-27日），国防军工板块重(zhong)拾(shi)升势(shi)，代码有”八一”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价(jia)格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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陈健玮：关(guan)注五个方面的投(tou)资机会：一(yi)是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药(yao)、智能(neng)驾驶(shi)、具身智能等；二是消费(fei)复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性资产(chan)；五(wu)是细分领域龙头价值重估，不少(shao)港股的细分领域龙头(tou)估值出现(xian)明显低估，有望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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根据ION Analytics旗下(xia)服务机构Mergermarket最新的《2015年上(shang)半年并(bing)购亮点》报告，2025年上半年，大型交易推动全球并购交易规模(mo)同比增长25%，但关税、停滞不前的利率(lv)和动摇的信心(xin)给中(zhong)端市场的交易踩下了刹(sha)车。

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1、6月份南华工业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成(cheng)交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价(jia)格(ge)下行，港(gang)口铁矿(kuang)石库存、唐山(shan)钢坯库存上行，主要钢(gang)材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐港山西主焦煤库提(ti)价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货(huo)价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。