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共和党人正利用和解程序💟🎒🥔，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🧅👅。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🩳🍈👞，假设现行政策将无限期延续。

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清越科技在2024年年报中披露💛🧡🧡，在硅基OLED领域🤬，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🎒👙，围绕在AR/VR🥒🥭🍆，FPV眼镜（FirstPersonView🥦🍅🌽，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展💛😈。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🤬🥾。同时🩳，在红外瞄准测距领域，与艾睿🍋、高德💛💋👿🩰👡、荣者等行业头部客户展开合作🍌🍇，实现了0.71英寸🎒、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💌。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买(mai)方，剔除重(zhong)组失败，6月以来(lai)披露并购重组进展的A股(gu)上市公司共(gong)有90家，分别为湖(hu)南发展、维信诺、昇辉科技(ji)、国投中(zhong)鲁、东莞(guan)控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子(zi)、远达环保(bao)、ST联合(he)（**）、哈森股份(fen)（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤(xian)、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈(mai)、沈阳机床、群兴(xing)玩具、汉邦高科（**）、创(chuang)业黑马、宏创控股、新(xin)晨科技、杰(jie)美(mei)特、鸿铭股份、至(zhi)正股份、中科通达、晶(jing)丰明源、本钢板材、厦门港务(wu)、电投能源、隆(long)扬电子(zi)、上海电力(li)、中(zhong)国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博(bo)云通、云维股份(fen)、电投产融、渤海汽车、邦基(ji)科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能(neng)源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海(hai)汽集团、腾景科技、新相微(wei)、光智(zhi)科技、海峡股份、安(an)宁股份(fen)、金利华(hua)电、嘉必优、阳光诺和(he)、*ST宝实(shi)、立讯精密、新筑股(gu)份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份(fen)、海光信息、中核科(ke)技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股(gu)份、亿华通-U、迅(xun)捷兴、万(wan)向钱潮(chao)、海兰信、国(guo)科微、海泰发展、湖北宜化(hua)、因赛(sai)集团和华懋科(ke)技。具体情况如下(xia)图：

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2、2👡👠、上半年，蛋鸡存栏延续增加🧡，受到来自供给端的利空影响🧅🎒，2025年上半年💗🩱🥭👄，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%💓💓。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹💯👠，随后再度回落。4月初🍅👄💓🩰，受到来自饲料成本增加的影响💌，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道💘🩱🍌💌👗。在蛋价持续走弱的影响下🍇🍎🧡🥭，养殖进入亏损🍇，且亏损逐渐扩大🥒🥻。