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展望7月👝💓👞🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🎒🍅😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒🍍👅🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿，使得即将到来的中报业绩期🥥，在科技🍒🥻👅💛、消费🍓🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🥥👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🍇🧡🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋🩰🩱💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑💞🧅，类似现象在2020年也出现过🧅💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🤍😡🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前，还有一位因(yin)车祸造成颈(jing)椎脊髓损伤(shang)、导致手部无法抓握、无法站(zhan)立(li)的38岁患(huan)者，在华山医院接受(shou)脑机接口植入手术后(hou)，可在气囊手套(tao)辅助下用(yong)手拿起杯子(zi)喝水，被(bei)称为(wei)“用意念喝水(shui)”。这也是上海(hai)第一例、全(quan)国第三例(li)脑机接(jie)口临床试验。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👗；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍎🥭🥝👞👝。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍌🍏👄🍏。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💓🍄🍄，赚钱效应将会进一步强化🥬🍄🩰💖，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥔，从而使得指数进一步的加速上涨🩱。

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1、我们在刚(gang)刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的上(shang)行周期如(ru)下图所(suo)示。

2、6月29日晚9點(diǎn)(dian)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)(shi)光的文明(ming)印記(jì)”特展落下帷(wei)幙(mù)。作爲(wèi)(wei)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私(si)人(ren)收藏古代藝(yì)術大展之一(yi)，“天(tian)地大觀”自3月(yue)開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等(deng)百餘(yú)件重磅(bang)展品成爲(wei)滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢(feng)免費(fèi)(fei)日(ri)，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍(wu)。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)(ban)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)(zhe)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。