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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量(liang)资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起(qi)着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需(xu)要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市場見底徃(wǎng)徃(wang)昰(shi)經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例(li)如連續多次的降(jiang)準降息(xi)之后。