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周五(wu)（6月27日），CPO概念股等算力硬(ying)件股再度走强，创(chuang)业板人工智能(neng)全天下探回升，日线成功五连阳！联特(te)科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超(chao)7%，中际旭创涨超6%，新(xin)易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方(fang)、金信诺、太辰光等涨超3%。

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貨(huò)幣(bì)(bi)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行(xing)，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月(yue)/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環(huan)比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環(huan)比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收(shou)益率較(jiào)上月末分(fen)彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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往后去(qu)看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将(jiang)会有所显现(xian)。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收(shou)益率(lv)出现阶段性上行；如(ru)果就业人数(shu)远不及预期(qi)，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引(yin)致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市(shi)场的扰动。

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