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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面(mian)达成协议(yi)概(gai)率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存(cun)在结构性支撑托底市场(chang)，预(yu)计(ji)市(shi)场波动加大。可关(guan)注(zhu)7月下旬中央政(zheng)治局会议与美(mei)联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托(tuo)车、农化(hua)制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同时进一步(bu)强化(hua)对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格(ge)監(jiān)筦(guǎn)，一旦(dan)髮(fà)現(xiàn)(xian)不符郃(hé)我國(guó)(guo)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)(biao)準，或日(ri)方未能有傚(xiào)(xiao)履行官方(fang)監筦(guan)責(zé)任(ren)，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的健康安全。

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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高💌💗🍒🍊，贸易协议希望提振投资者的风险偏好💛🍅，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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1、本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵(mian)方(fang)麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

2、赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机(ji)会，市(shi)场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极(ji)布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开(kai)始快节奏反弹。