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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴(ce)畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額(e)收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴(ce)畧相(xiang)對中證800穫得超額收益0.79%。

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这一行(xing)情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期(qi)日本(ben)地产与股市泡沫破裂后，这一区间(jian)震荡的结构行情持续了8年之久(jiu)（1992-2000年），主要看何时(shi)解决私人部(bu)门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当(dang)时行之有效(xiao)的主要策略(lve)。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程(cheng)中，并非一成不变的单边下跌(die)，期(qi)间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹(dan)行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于(yu)这一时期日本可(ke)支配收入(ru)增速(su)放(fang)缓、人口及(ji)家庭结构变迁、利率持续偏低背景下(xia)，投资和消费业态均发(fa)生模(mo)式转(zhuan)变，投(tou)资(zi)者更倾向于寻找具有稳定回报或(huo)成长性(xing)回报(bao)的结构性(xing)机会，整体表(biao)现(xian)为科(ke)技、出海(hai)、分红和新消费跑赢基准(zhun)。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%💋🩳🥔🩱💛，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%💝🩲💓，报0.45港元。

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付倍佳(jia)：上半年港股(gu)市(shi)场领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是产(chan)业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值“双(shuang)击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、下(xia)半年美国(guo)经济增长可(ke)能(neng)进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期(qi)的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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