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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩲💋🩰，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥭🍉👄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬🥾，A股自由现金流收益率不断提升🧡🥻💋🥑。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👄💯，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💋💕🩱。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、1、受到来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡🥕🥻🩳🥥。截至6月26日🍉🌽🥾，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤🍇。受到能繁母猪存栏增加的影响💖💞🍏🥔🧅，生猪产能过剩问题显现👅🧅，2024年8月🩱🎒🩲💟，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月👡，猪价延续此前下跌趋势🍑🧡，截至2月11日👢，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡😠🩳。