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上周(zhou)，当被称为(wei) “波动率之波动率” 的(de)芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了(le)买入波动率指数看涨期权的迹象(xiang)，90 这一水平是自去年 7 月以(yi)来该指标的下(xia)限。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍍💯，其板块结构表现或更受益于内需修复👿。估值方面，恒指动态PE约为10倍🧡🍌，处于历史中低位，科技😈🥭🧄💓、医药等成长板块仍具修复空间💗🍅👠🥑。

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1、目前，中国的金融数(shu)据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充(chong)裕的(de)水(shui)平。其中，**部门的融(rong)资对社会(hui)融资总量的贡献(xian)尤为突出，对经济(ji)边际修复和改善起到了重(zhong)要支撑作用。同时(shi)也为股(gu)票市场持续上行(xing)，创造良好的金融环境和金融条件。

2、高股息资产方面🍒，港股通资金持续涌入👘，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。