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1、供应：锂资源供(gong)应端来看(kan)，截止6月(yue)底，仍未(wei)有新(xin)增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有(you)降(jiang)本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本(ben)的空间可能较为有限(xian)，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此外，今(jin)年供应上来说，尽管部分项目(mu)投产延期，但(dan)整体供(gong)应仍(reng)同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果(guo)考虑回收(shou)、手抓矿和其(qi)他潜在供给的供(gong)应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投(tou)产(chan)、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨(dun)试生产，麻米错盐湖年底投(tou)产、拉(la)果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘(xiang)源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产(chan)且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳(tan)酸(suan)锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利(li)润稳定生产，使得(de)上半年碳酸(suan)锂(li)累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生(sheng)产方面来(lai)看，市场需求放(fang)缓叠加部(bu)分(fen)产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中(zhong)冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增长13%至1.38万吨(dun)。

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赵宪成：上半年🥝👞👡👠，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👚🍋，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩰，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🤍👙，辅以国家队积极稳市场🍅😡🍑，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩱🍈。

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