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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港(gang)股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港(gang)股通消(xiao)費(fèi)等。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油👢🍊👞、多数工业金属价格上涨🍇🍋👛🍈，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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5月社会消费品(pin)零售总额41325.8亿元(yuan)，同比增幅(fu)扩大1.3个百分(fen)点至6.40%。5月全国居民消费价格指(zhi)数（CPI）同(tong)比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比(bi)降幅扩大0.2个百分点(dian)至-0.4%。

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中光学3月3日在互(hu)动平(ping)台表示，公司具备AR产品中核(he)心部件光波导器件的生(sheng)产技术。蓝特光学在2024年年报中表(biao)示，公司玻璃(li)晶圆产品主要分(fen)为显(xian)示玻璃晶(jing)圆、衬底(di)玻璃晶圆和深(shen)加工(gong)玻璃晶圆(yuan)三类，其中显示玻(bo)璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜(jing)片材料。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期💟🥒，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅(fu)扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上(shang)移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售(shou)同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售(shou)在(zai)地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定(ding)制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口(kou)在关税频繁调(diao)整、外需放缓(huan)之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。