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2025-08-15 17:23:12 作者：罗海州

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免费日韩永久精品大片综合nba免费，⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)🩰。具体来说🥭💔，第一🍒🩳，从历(li)史(shi)来看🥭，近十年7月(yue)市场风格相对均衡😠👅，大盘风(feng)格略占优💝🍆👢👡。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒🧅，关注7月政治局会议的表述变化💓🤍。第四👜，市(shi)场交易(yi)和增量资金(jin)层面🥻👙🥕🍌，近期在以伊冲突缓和后🍎👘🥒🍏，A股权(quan)重板(ban)块上涨💞💞🍑🤬，市场风险偏好整体回暖🍈🍌🤬。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利🩰🍓🍆🍓、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤍💘🍆💔、盈利能力😈🥻👜💟、筹码分布、估值(zhi)👄💘🥕👿、交易🍋👠🩲🩳、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度🍌💟，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）🎒💝、机械(xie)（自动化设备）👠、医药生物(wu)（化(hua)学制药）🍋😡、国防军工、有色金属（工业金属💯💝🥕👡、贵金属😠🍏、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面🍈👘👚🍈，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)🤍🍊💗🥔、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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