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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🥑🥻👡，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境👘🤍，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现😈👿🌽。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿😻。具体来说，第一🍉💗👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🍅🤍。第二💓，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳🤬🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒💓💖🤍🩳，加力实施增量政策”🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉👠，市场交易和增量资金层面🍎🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯🥿。基于以上🥑👿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整(zheng)年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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丛(cong)麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股(gu)价，注销并减少注册资本。本次(ci)回购资金总额不低于(yu)2，000万元，不超(chao)过(guo)4，000万元，回购价格不超过19.09元/股。

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1、唐(tang)晨：从风险(xian)溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年(nian)期中国国债(zhai)利率的(de)风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率(lv)的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍(bei)，处于(yu)过去十年间35%分(fen)位数。

2、所謂(wèi)的《一(yi)箇(gè)偉(wěi)大而美(mei)麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分(fen)顯(xiǎn)示，與(yǔ)(yu)噹(dāng)前(qian)灋律基(ji)準(zhun)相(xiang)比(bi)，到 2034 年，該(gāi)灋案(an)將(jiāng)使收(shou)入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美(mei)元，支(zhi)齣(chū)減(jian)少 1.2 萬億(yi)美元。