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2025-08-16 18:08:45 作者：金琢培

“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍊，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👞👗、军工💖、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥿🍆、长期维度下🍎🍏，均是乐观因素占优。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)(ling)域。其中(zhong)，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)(guan)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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除(chu)此之外，在(zai)经济(ji)改善的同时，往往伴(ban)随(sui)着大型产业趋势的(de)发展，大型产(chan)业趋势的特征是(shi)低渗透率(lv)，政(zheng)策支持，关键技术和产品(pin)的(de)变化带来渗透(tou)率预期的快速(su)提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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“我们这一代***人一定要承前启后、继往开来，把我们的党建设好👘💌，团结全体中华儿女把我们国家建设好💟🤍👘，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进🍑。”***总书记的话字字铿锵😠、重若千钧🍓🥝🥒🍄。

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1、5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售额、社会零(ling)售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求(qiu)增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收(shou)入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳(wen)定。预计半年报上市公司收入(ru)和利(li)润增(zeng)速仍保持小幅(fu)边际(ji)改善的态势。

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2、2025年1月7日，海拔4000多(duo)米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员(yuan)搜救，全力救治(zhi)受伤人员，最大限度减少人员伤亡。

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