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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件(jian)、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行(xing)流動(dòng)性投放以及未來(lái)(lai)基(ji)本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)(wei)充分。短期(qi)內(nèi)(nei)看不到債市進(jìn)一步做多的(de)催化囙(yīn)素，后續(xù)密切(qie)關(guan)註齣(chū)(chu)口(kou)咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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下半年钢材内(nei)需依赖政(zheng)策(ce)，地产用钢下(xia)行，基建好转有限，制造业(ye)需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动(dong)钢价(jia)，供给端产量或窄幅(fu)波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓(huan)解，需求表现因供给端政策而存(cun)在分化，阶段性存(cun)在估值修复机会，关注政策(ce)落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本(ben)拖(tuo)累仍存(cun)；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价(jia)格中枢(shu)或下移。

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