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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💘🍋，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💞🩲，调高了PCE预期（2.7%→3%）💗💌，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍄👿。

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操作层面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合(he)理、业绩预期(qi)良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对(dui)较高的方向，比如海(hai)外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收(shou)益的主要来源(yuan)之一。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时(shi)回应称，这是基于公司功能(neng)定位和发展战略作出(chu)的主动(dong)决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资(zi)本市场(chang)的长期战略规划(hua)。

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盈利方面🧅💟💖💘，5月工业企业盈利同比增速转负🍅🥑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😈。三个月滚动来看👛👢，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😻，资源品、必需消费、中游设备保持正增💕🍈👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥥👅💖💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤬🍏💛👘，半导体🌽😻、光学光电子、消费电子🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈🥕👞👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍊💞🧄👡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓👞🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄👘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🥕👅，叠加供给刚性或受限🤍，中报业绩有望边际改善。

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1、高盛表示，当出售(shou)投资符合客户利益(yi)时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管(guan)理所(suo)有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🥕💝，并一再表示🩱🥕，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🥥🍑👛👞。