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4、观点：下半年光伏终端订单走弱👡🍒💞，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底👄💘🎒，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🍄，多晶硅仍有部分供应边际增量🍑👅🥝。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👜🥾🍋🥬。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控👄👅🍎。

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2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍，红利也开始滞涨🍅😈👝🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。