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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🎒👿🍓👄，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👘🤬🥑💝、业绩预期良好两个先决条件，基于此👢🍏，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👙，比如海外算力（光模块🍒🍏、PCB）、游戏、军工💟🍌、出口（摩托车🌽🍆、风电等）🍌🍏😈，业绩是7月超额收益的主要来源之一🩱👡💌🤬。

2、报告(gao)同时指出，苹果首款带有内置显(xian)示屏的智能眼镜预计在 2028 年开始量产，同样支(zhi)持手势与语音控制。显示屏将采用(yong)硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及(ji)光波导技(ji)术。