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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💯🎒，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👢🎒🥻。

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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数😻💛👝🥿，家庭资产近亿。今年6月👿，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💌🧄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬💯，成长价值或相对均衡🍑。具体来说👞🍓🧄🎒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛👜🍎🍅🤍，大盘风格略占优🥻🍏💞🌽。第二🩱😡💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👝💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢👅👛🤬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🤬👢🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩳🍑。我们参考工业企业盈利🥭💓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🌽💟、筹码分布、估值😡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍍👗🥝🥭，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💓👢💌、医药生物（化学制药）🥾🍊、国防军工、有色金属（工业金属💞🥕、贵金属、小金属）🎒🥔💓🍆🩱、计算机等。赛道选择层面👛🍈🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍊💝🍄👡💗、国防军工、创新药🥑。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🩲🧄。2023年🩳💝，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💝，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议😈🌽，拟收购福可喜玛53%股权👅😈🥬🥒。

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1、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的(de)擔(dān)憂(yōu)在于(yu)業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露(lu)牕(chuāng)口期，相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上(shang)市公(gong)司整體(tǐ)業(ye)績預告咊(hé)業績披露(lu)堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相(xiang)關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、成都先导公告，公司于2025年4月1日披露了《成都先导药(yao)物开发股份有限公司关于筹划重大资产(chan)重组(zu)暨签署<股权收购意向书>的提示性(xing)公告》，拟以(yi)现(xian)金方式(shi)受让股权的(de)方式合计取得南(nan)京海纳医药科技股份有限公司(si)约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组(zu)织交易各(ge)方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对(dui)标的公司展(zhan)开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和(he)协商(shang)，但未能就本次交易(yi)事项的核心条款达成一致意见(jian)。为切实维护公司及全体股(gu)东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协(xie)商，交易各方(fang)一致同意终止本次交易(yi)事(shi)项，本次重大资产重组(zu)事项(xiang)终止。