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美债：收益率延续下行🍍，收益率曲线继续陡峭化🌽🍏。中东地缘政治风险缓和🍒，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍉💛，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🩳。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后(hou)，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成(cheng)長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中👞🥒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🌽🥑💛🥾👅、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍇；其余风格因子表现一般。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🤍👛🧡，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。