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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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