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盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细(xi)分领(ling)域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的(de)主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域，其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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供(gong)应方面：5 月国(guo)内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同(tong)比 -5%。2025 年1-5 月国内镍(nie)铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产(chan)量 1.06 万镍吨，环比(bi) -8%，同比 -53%。2025 年(nian) 1-5 月冰镍产(chan)量 5.86 万镍吨，同(tong)比 -33%。5月印尼(ni) MHP 产(chan)量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属(shu)吨，环(huan)比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精(jing)炼镍产量共计 3.54 万(wan)吨，环比 -3%，同比 +38%。

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1、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期(qi)基金。2024 年約(yuē)(yue)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)(fei)都流入了這(zhè)些基金，這一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候(hou)。事實(shí)上，約 70% 的目標日(ri)期基金投資(zi)者將(jiāng)其全部賬戶資(zi)金都(dou)投入了單(dān)一的目標日期基金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

2、把握AI熱(rè)(re)門(mén)(men)賽(sài)道機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註全市(shi)場(chǎng)首隻的創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場(chang)外聯(lián)(lian)接（A類(lèi)023407、C類(lei)023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算力(li)硬件+算力輭(ruǎn)件+AI應(yīng)用三件(jian)套，高傚(xiào)地捕捉(zhuo)AI主題(tí)行情，以(yi)“光(guang)糢(mó)(mo)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先鋒(fēng)，囊括算力硬件、AIDC、雲(yún)計(jì)算、AI+應用等熱門AI賽道。