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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍏🍊🥭，进一步强化了结构性行情和抱团🍈💔。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反💯，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时🥒🍑🥑👘，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境💝🥑。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🍆👙🍌🍓。但更重要的是🍏👅🍒，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🥝🧡🍄🤍，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币💝。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🥭，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证👘，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🍉💕。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交(jiao)量(liang)稳步抬(tai)升，量能指(zhi)标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号(hao)。股指(zhi)期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型(xing)ETF资(zi)金整体(ti)呈现净流(liu)出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供(gong)需平衡錶(biǎo)在 2025 年(nian)分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大(da)幅度收窄，國內(nèi)供需由過賸轉爲(wei)緊(jǐn)張(zhāng)。

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1、若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席👅💕。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品😡🥿👝😡，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后😡🍉，位列分红榜第二🍊🍒、第三。

2、2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率(lv)85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点(dian)；1~5月纯(chun)碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下(xia)降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今(jin)年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检(jian)修(xiu)力度或(huo)不及往年同期。下半年若非有环(huan)保、能耗双控(kong)或大面积(ji)亏(kui)损停(ting)产等(deng)情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。